Socoa Conseil

EXPERTISE

Nous transformons vos préoccupations en objectifs

Chez SOCOA CONSEIL, notre différence tient à une approche simple et exigeante : prendre le temps de comprendre votre situation dans toute sa globalité, qu’elle soit personnelle, patrimoniale ou professionnelle.

Nous accompagnons les particuliers, les chefs d’entreprise et les indépendants dans la structuration, l’optimisation et le pilotage de leur patrimoine, avec une vision claire et durable.

Chaque stratégie est construite sur mesure, à partir de vos objectifs, de vos contraintes et des enjeux propres à votre situation. Nos recommandations s’inscrivent dans une logique de cohérence globale, expliquées avec pédagogie, pour vous permettre de prendre vos décisions en toute confiance.

Structuration et optimisation du patrimoine privé et professionnel
Organiser et piloter votre patrimoine dans une logique globale, cohérente et durable.
Optimisation fiscale (IR & IS)
Mettre en œuvre des stratégies adaptées pour maîtriser la fiscalité personnelle et professionnelle.
Création, diversification et valorisation du capital
Construire une épargne efficiente, en adéquation avec vos objectifs et votre horizon de placement.
Préparation de la retraite
Anticiper les futurs besoins de revenus et sécuriser votre niveau de vie à long terme.
Mise en place de revenus complémentaires
Structurer des solutions permettant de générer des revenus réguliers ou différés.
Protection du dirigeant et de la famille
Sécuriser le patrimoine et les personnes face aux aléas de la vie et de l’activité professionnelle.
Accompagnement du chef d’entreprise
Gestion de trésorerie, optimisation de la rémunération du dirigeant, épargne salariale, arbitrages patrimoniaux.
Anticipation de la transmission et de la cession
Préparer la transmission du patrimoine privé et professionnel dans un cadre juridique et fiscal maîtrisé.

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SOCOA CONSEIL : une OFFRE SÉLECTIVE

SOCOA CONSEIL travaille en architecture ouverte, ce qui permet d’accéder à un large choix de solutions financières et immobilières, et non à une gamme limitée de produits « maison ».

Cette indépendance permet de comparer les solutions disponibles sur le marché, qu’il s’agisse de placements financiers ou de stratégies immobilières, afin de retenir celles qui sont les plus adaptées à vos objectifs patrimoniaux, personnels ou professionnels.

Nous sélectionnons la solution la plus adaptée à vos besoins, en toute transparence et objectivité.

Notre indépendance est notre force :
elle garantit que nos recommandations soient dans votre intérêt, alignées avec vos objectifs, votre situation personnelle et vos convictions.

Titulaire de la Carte T (transaction immobilière) et de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), et membre de la CNCGP, Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine, garantissant notre engagement à vos côtés dans le respect des normes déontologiques et réglementaires.

Ce que nous pouvons FAIRE POUR VOUS : un accompagnement SUR MESURE

Chaque situation patrimoniale appelle une analyse approfondie. Pour chacune d’elles, des solutions existent, mais encore faut-il savoir les identifier et les articuler de manière cohérente.

Notre expertise s’inscrit dans une logique d’ingénierie patrimoniale, reposant sur des compétences en droit civil, droit de la famille, fiscalité, placements financiers et organisation du patrimoine. Cette combinaison nous permet d’intervenir de manière précise et adaptée à votre situation personnelle et professionnelle.

À partir de cette analyse, nous concevons et structurons des stratégies patrimoniales adaptées, qu’il s’agisse d’optimisation fiscale, de préparation de la retraite, de structuration juridique, de génération de revenus complémentaires ou d’anticipation de la transmission.

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires professionnels du droit et du chiffre (notaires, avocats, experts-comptables), afin d’assurer la cohérence, la sécurité et la mise en œuvre des stratégies retenues. Nous intervenons comme chef d’orchestre de votre stratégie patrimoniale.

Nous intervenons dans la durée pour détecter les enjeux, structurer les solutions et vous accompagner dans le temps, en faisant évoluer votre stratégie patrimoniale au rythme de vos projets et de votre vie.

Nous vous accompagnons pour inventer votre futur !