SOCOA CONSEIL
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je vous rends 10 ans !
✅ Audit patrimonial
✅ Conseil en optimisation
✅ Conseil en Investissements Financiers
✅ Retraite
✅ Impôts
➡️ Accompagnement 360°
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CHACUN d'entre vous est DIFFÉRENT : notre ACCOMPAGENEMENT est PERSONALISÉ
Notre volonté est de vous procurer toujours les solutions personnalisées et sur-mesure en phase avec vos objectifs, votre situation, votre famille.
Le conseil est au cœur de notre quotidien, de nos préoccupations et de chacun de nos rendez-vous.
- Lors du bilan patrimonial, nous recueillons :
les éléments quantitatifs (revenus, charges, emprunts, etc.) et qualitatifs (régime matrimonial, composition de la famille, évolution professionnelle, etc.), tous nécessaires à nos études, mais nous nous attachons aussi particulièrement à vous connaitre, à écouter vos projets, vos rêves afin de toujours mieux adapter nos stratégies à vos objectifs de vie. Un départ prochain l’étranger ? La naissance d’un enfant ? La sortie du foyer fiscale de l’ainé ? Tous ces éléments vont nous permettre d’affiner nos projections !
- A la suite de notre bilan, nous vous proposerons une stratégie globale :
l’idée est que vous compreniez parfaitement les solutions que nous avons envisagé pour vous. Nous prenons le temps de vous expliquer et vous détailler chacune des propositions. Nous échangeons avec vous sur les avantages, les conditions, l’horizon d’investissement…
- Et ce n’est qu’à la suite de cette présentation que nous vous proposons des solutions concrètes, adaptée à votre profil.
- Puisqu’il nous tient à cœur de vous suivre sur votre « chemin de vie », et de vous proposer une stratégie patrimoniale globale, afin de nous assurer que les solutions mises en place correspondent toujours à votre situation, nous vous rencontrerons ensuite à chaque fois que ce sera nécessaire et a minima une fois par an. Un mariage, une naissance, un changement professionnel ? Toutes ces étapes de la vie nécessitent de remettre à plat votre patrimoine, afin d’en vérifier l’adéquation avec vous.
EXPERTE EN GESTION DE PATRIMOINE
Frédérique LIGOUT, Présidente et fondatrice
SOCOA CONSEIL, c’est d’abord une histoire personnelle ! Après un MASTER 2 en GESTION & FINANCE et une première partie de carrière professionnelle au sein d’une multinationale, j’ai fait le choix d’une reconversion en validant avec mention un cursus de formation MASTER en GESTION DE PATRIOMOINE me permettant d’exercer ma profession avec toutes les habilitations obligatoires.
J’exerce mon activité avec une réelle volonté de proximité et d’accompagnement 360°, au service des particuliers, des salariés ou indépendants, des chefs d’entreprises ou des professions libérales.
Nous contacterLE DÉVELOPPEMENT
Mickaël GOULUT, Conseiller
Le cabinet s’est développé en région Bourgogne-Franche-Comté avec l’intégration de Mickaël GOULUT. Ancien sportif de haut niveau, Mickaël s’est reconverti dans le secteur de la gestion de patrimoine en 2018, tout d’abord sur des produits assurantiels et financiers puis s’est diversifié sur l’immobilier.
De par sa position géographique proche de la Suisse, Mickaël a développé une compétence spécifique avec ses clients frontaliers.
Mickaël GOULUT
06 81 95 52 72
mickael.goulut@gmail.com
Cabinet enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 19000161 (www.orias.fr)
✅ CIF : Conseiller en Investissement Financier
✅ COA : Courtier en Assurances
✅ COBSP : Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement
✅ Titulaire de la carte de Transactions Immobilières
Basée à l’origine sur l’agglomération lyonnaise, le champ géographique d’intervention est la région Rhône-Alpes-Auvergne, même si au gré des recommandations de nos clients, SOCOA CONSEIL intervient sur toute la France
Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine
En adhérent à la CNCGP, nous nous sommes engagés à :
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de nos clients que de leur environnement professionnel.
- Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de nos clients.
- Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
- Nous enquérir de la situation de nos clients, de leur expérience et de leurs objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.
- Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération.
- Respecter le secret professionnel.
