J’avais 24 ans et venais de toucher mon tout 1er salaire, on m'a dit qu’il fallait «investir» …

Mes objectifs 2025

Pour autant il était compétent, jonglait avec les chiffres, les allocations d‘actifs et les gribouillis sur sa feuille A4 ; moi je ne connaissais rien. Je lui ai donné ma 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 et réprimé mon appréhension.

Les conseils qu’il m’a fourni m’ont permis, 10 ans plus tard, de résister à un accident de parcours dans ma vie personnelle. 𝐽’𝑎𝑣𝑎𝑖𝑠 𝑔𝑎𝑔𝑛𝑒́ 𝑙𝑒 𝑙𝑢𝑥𝑒 𝑑’𝑎𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑙𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝘩𝑜𝑖𝑥.

Et quand j’ai décidé de me lancer dans la gestion de patrimoine…
…j’ai compris qu’𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐮𝐯𝐚𝐢𝐭 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐮𝐥𝐭𝐫𝐚-𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐚𝐮𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐨𝐮 𝐫𝐢𝐠𝐢𝐝𝐞.

J’ai fait le choix d’une approche beaucoup plus 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫𝐞𝐮𝐬𝐞🌞.

Aujourd’hui, je mesure le chemin parcouru : mes clients – jeunes actifs, familles, entrepreneurs – apprécient ce mélange de 𝐫𝐢𝐠𝐮𝐞𝐮𝐫 𝐞𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐱𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞́. Et leurs 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ en témoignent : loin d’être un simple “+”, la bienveillance peut vraiment faire toute la différence.

Derrière chaque avis, il y a une part d’humain :
– Des histoires de vie uniques,
– Des projets concrets et ambitieux,
– Des clients qui m’ont accordé leur confiance pour les accompagner dans leurs objectifs.

Un conseiller en gestion de patrimoine ne doit pas se limiter à la technicité ou la fiscalité… Chaque projet est un voyage : on sait d’où on part, on sait où on veut arriver, et le rôle d’un CGP est de tracer la route et d’accompagner dans les décisions.

Mes objectifs 2025 :
✅ Être une copilote attentive : rester présente à chaque étape, des simples questions fiscales à la stratégie long terme et au suivi des performances,
✅ Faire preuve d’exigence professionnelle : savoir écouter et parfois lire entre les lignes,
✅ Rester simple, démystifier : ne pas intimider par des tableaux incompréhensibles, faire preuve de pédagogie,
✅ Garder l’humain au premier plan : chaque projet mérite une solution personnalisée
✅ Miser sur la proximité : un échange rapide par SMS le samedi permet de mieux profiter de son week-end !