Piloter le patrimoine de l’entreprise et du dirigeant
La gestion du patrimoine d’une entreprise ne se limite pas à un seul levier. Elle repose sur une approche globale intégrant :
▶️ Le renforcement des fonds propres,
▶️ L’optimisation des excédents de trésorerie,
▶️ La mise en place de solutions d’épargne retraite et d’épargne salariale,
▶️ La réflexion autour de la politique salariale, du statut et de la rémunération du dirigeant.
Ces sujets, étroitement liés à la fiscalité et à la stratégie de l’entreprise, sont essentiels pour accompagner sa pérennité et le projet personnel du dirigeant.
Nous assistons les entreprises, dirigeants et professions libérales
- Optimisation de la rémunération
- Prévoyance individuelle et collective
- Santé Mutuelle individuel et collective
- Retraite individuelle et collective
- Epargne salariale : PEE PERCO
- Optimisation de la trésorerie
- Transmission de votre entreprise
- Assurance homme clé et croisée
Dirigeants : une gestion patrimoniale alignée avec vos enjeux
Nous avons développé notre expertise auprès des dirigeants d’entreprises, de la TPE à la PME, afin d’offir un accompagnement personnalisé et une gestion sur mesure :
- Après une analyse de la situation de l’entreprise et du dirigeant, nous définissons ensemble une stratégie patrimoniale cohérente avec vos objectifs.
- Notre accompagnement s’inscrit dans la durée, afin de sécuriser les décisions clés tout au long de la vie de l’entreprise.
- Parce que la sphère professionnelle et la sphère privée sont étroitement liées, nous adoptons une approche globale intégrant l’ensemble de votre situation patrimoniale.
